Grevinde Danner og Frederik VII

København i 1830"erne. Louise Rasmussen er danserinde ved Det kgl. Teaters balletkorps, og ved en fest efter en forestilling møder hun prins Frederik. I forvejen står den livsglade Louise i forhold til prinsens ven bogtrykkeren Carl Berling, men det bliver ingen hindring for hendes forbindelse med prinsen. Frederik VII knytter sig stærkt til Louise, gifter sig med hende i 1850 og ophøjer hende til lensgrevinde af Danner. Også Berling kommer ind i hofkredsen og stiger til de højste stillinger. Grevinde Danner overlever kongen med elleve år.