Zahras ørken

Peter står i et tomrum. Han er droppet ud af gymnasiet, lever alene med sin mor og har al den frihed, han kan ønske sig. En dag møder han Zahra, som sammen med sin familie er kommet til Danmark fra Sinai, og han tiltrækkes af den anderledes unge pige med den stærke længsel efter friheden i ørkenen. Som ugerne går, forelsker de sig i hinanden, og da Zahra sammen med familien tager på sommerferie i Egypten, må Peter følge efter for at opleve den verden, hun kommer fra. Men mødet med ørkenen bliver både overraskende og skelsættende.