Mr. Sebastian og den sorte tryllekunstner

Da tiårige Henry Walker indgår en pagt med djævlen, får han evnen til at skabe de største illusioner, men mister til gengæld det, han har kærest: lillesøsteren Hannah. Det tab kommer til at mærke ham for livet og får indflydelse på alle de valg, han træffer.

Det lykkedes Henry at skabe sig en tilværelse som tryllekunstner, men han mister grebet om livet, og mange år efter mødet med djævelen forsvinder han sporløst fra det lille omrejsende cirkus, der har udgjort såvel hans hjem som hans arbejdsplads.

I et forsøg på at finde ud af hvad der er hændt ham, begynder hans venner fra cirkuset - Rudy, den stærkeste mand i hele verden, Den forstenede pige Jenny, og Udråberen JJ - at stykke sammen, hvad de ved om Henrys usædvanlige liv. Og i deres søgen efter Henry drages hans venner ind i en magisk, eventyrlig og barsk verden, hvor intet er, som det ser ud til at være.