Den mærkelige rejse efter Hyggen

Ellepiger, bjergmænd, lygtemænd og åmænd, varulve, marer, lindorme og kirkelam, lever de endnu?

En lille drillesyg gårdnisse, Hyggen, sender en dreng ud på en lang og mærkelig rejse i underverdenen. Her møder han mange af de sagnfigurer, man troede på før i tiden. Drengen kommer ind i en stor gravhøj. Her sidder en gammel bjergmand med et stort sværd over sine knæ. Drengen tager sværdet, løfter det højt op og lader det falde i et vældigt hug, ned mod bjergmanden. Men bjergmanden rejser sig lynhurtigt, mens han ler en gjaldende latter. Han griber sværdet i hugget og skubber drengen, så han snubler og falder i et dybt, bundløst hul…